สรุป ทำความเข้าใจความต่างของ Departments และ Classes แล้วสร้าง Class เพื่อจัดประเภทและติดตามข้อมูลธุรกรรม เช่น ใช้เป็นกลุ่มสินค้าสำหรับแสดงในรายงาน |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตามมิติที่กว้างกว่าแผนก
- ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล เช่น กลุ่มสินค้า เพื่อนำไปแสดงในรายงาน
ส่วนที่ 1 · Departments กับ Classes ต่างกันอย่างไร
Departments และ Classes เป็นหมวดหมู่ที่ผู้ใช้บทบาทผู้ดูแลระบบสร้างได้ เพื่อระบุ จัดประเภท และติดตามข้อมูล เช่น การเงิน ธุรกรรม และพนักงาน โดยไม่จำกัดจำนวนที่สร้าง
| หมวดหมู่ | การใช้งาน |
| Departments | แสดงก่อนในธุรกรรม เหมาะกับการกำหนดธุรกรรมและพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมภายในองค์กร เช่น สร้าง Department ให้แต่ละทีม (การขาย การตลาด การบัญชี) แล้วติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตาม Department ในรายงาน และใช้จำแนกใน Sales Forecasting กับรายงาน Forecast vs. Quota by Department หรือ Alt. Sales Forecast vs. Quota by Department ได้ |
| Classes | จัดการข้อมูลในมิติที่กว้างขึ้น เช่น มี Department สำหรับทีมขายแล้ว สร้าง Classes เพื่อติดตามธุรกรรมการขายของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ ใบสั่งขายจะแสดงว่าเกิดกับลูกค้ากลุ่มใด ช่วยติดตามแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย |
ส่วนที่ 2 · สร้าง Class
ตัวอย่างนี้ประยุกต์ใช้ Class เป็นกลุ่มสินค้าเพื่อนำไปแสดงในรายงาน
เมนู Setup › Company › Classes › New |
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Class Is Inactive | ติ๊ก Checkbox เพื่อปิดใช้งาน (Inactive) Class นี้ | ไม่ |
| 2 | Name | ชื่อ Class | ใช่ |
| 3 | Parent Name | Class หลักของ Class ย่อยนี้ | ใช่ |
| 4 | Subsidiary | บริษัท กรณีใช้ OneWorld | ใช่ |
| 5 | Include Children | ให้ Class นี้นำไปใช้กับบริษัทย่อยได้ | ไม่ |