สรุป บันทึกโอกาสขายสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นไปได้สูง พร้อมชื่อลูกค้า มูลค่า และสถานะการขาย ช่วยทีมขายติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อปิดการขายได้ตามเป้า |
ใช้เมื่อไหร่
- มีลูกค้าสนใจและต้องการติดตามดีลก่อนออกใบเสนอราคา
- ต้องการพยากรณ์ยอดขายของดีลที่กำลังเจรจา
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลหลักและการพยากรณ์
เมนู Sales › Create Opportunities |
① เปิดหน้าจอ Opportunity ตามเมนูด้านบน แล้วกรอกข้อมูลส่วน Primary Information ตามหมายเลขในภาพ
| No. | ฟิลด์ (Primary Information) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Opportunity | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Company | บริษัท | ใช่ |
| 3 | Project | Project ที่เกี่ยวข้อง | ไม่ |
| 4 | Status | สถานะ เช่น In Discussion, Proposal, Closed Won | ใช่ |
| 5 | Probability | โอกาสสำเร็จ (%) ตามสถานะของดีล | ใช่ |
| 6 | Expected Close | วันที่คาดว่าจะปิดการขายสำเร็จ | ใช่ |
| 7 | Win/Loss Reason | เหตุผลที่ดีลนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ | ไม่ |
| 8 | Details | รายละเอียดเพิ่มเติม | ไม่ |
Subtab Forecasting
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Projected Total | มูลค่าของ Project หรือคำนวณจากมูลค่า Item ที่เสนอขาย | ใช่ |
| 2 | Range | ช่วงราคาของ Project (ต่ำสุด) | ไม่ |
| 3 | To | ช่วงราคาของ Project (สูงสุด) | ไม่ |
| 4 | Forecast Type | สถานการณ์ของ Project (ดูตัวเลือกด้านล่าง) | ไม่ |
ตัวเลือก Forecast Type เช่น
- Worst case: คาดการณ์ยอดขายกรณีผลลัพธ์ต่ำกว่าที่คาด
- Best case: คาดการณ์ยอดขายกรณีผลลัพธ์สูงกว่าที่คาด
- Most likely: คาดการณ์ยอดขายตามความเป็นไปได้มากที่สุด
ส่วนที่ 2 · รายการที่เสนอขาย (Subtab Items)
① ไปที่ Subtab Items กรอกรายการที่เสนอขาย แล้วกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Currency | สกุลเงิน | ไม่ |
| 2 | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน | ไม่ |
| 3 | Item | Item ที่เสนอขายให้ลูกค้า เช่น สินค้า บริการ ส่วนลด | ใช่ |
| 4 | Quantity | จำนวน | ใช่ |
| 5 | Unit | หน่วยนับ | ใช่ |
| 6 | Rate | ราคาต่อหน่วย | ใช่ |
| 7 | Amount | ระบบคำนวณยอดรวมให้ | ไม่ |
| 8 | Tax Code | ประเภทภาษี | ใช่ |
| 9 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกโอกาสทางการขาย | ใช่ |
อ่านต่อ สร้างใบเสนอราคา (Estimate)