สรุป ออกใบเสนอราคาสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า ระบุรายการ ราคา และเงื่อนไขการชำระ ช่วยให้ลูกค้าเห็นค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจซื้อ และติดตามสถานะการเสนอราคาได้ |
ใช้เมื่อไหร่
- ลูกค้าขอราคาสินค้าหรือบริการก่อนสั่งซื้อ
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลหัวเอกสาร
เมนู Sales › Prepare Estimates › New |
① เปิดหน้าจอ Estimate ตามเมนูด้านบน
② กรอกข้อมูลส่วน Primary Information, Sale Information และ Classification ตามหมายเลขในภาพ
| No. | ฟิลด์ (Primary Information) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Estimate | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Customer | ลูกค้า | ใช่ |
| 3 | Expires | วันหมดอายุของใบเสนอราคา | ใช่ |
| 4 | Date | วันที่ใบเสนอราคา | ใช่ |
| 5 | Status | สถานะ | ไม่ |
| 6 | EXP. Close | วันที่คาดว่าจะปิดการขาย | ไม่ |
| 7 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| No. | ฟิลด์ (Sale Information) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Opportunity | โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง | ไม่ |
| No. | ฟิลด์ (Classification) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
ส่วนที่ 2 · รายการสินค้า (Subtab Items)
① ไปที่ Subtab Items กรอกรายการที่เสนอราคา แล้วกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Discount Item | ส่วนลด | ไม่ |
| 2 | Item | รหัสสินค้า/บริการ | ใช่ |
| 3 | Quantity | จำนวน | ใช่ |
| 4 | Units | หน่วยนับ | ใช่ |
| 5 | Rate | ราคาต่อหน่วย | ใช่ |
| 6 | Amount | ระบบคำนวณยอดรวมจาก Quantity x Rate | ไม่ |
| 7 | Tax Code | ประเภทภาษีขาย | ใช่ |
| 8 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกใบเสนอราคา | ใช่ |
อ่านต่อ สร้างโอกาสทางการขาย (Opportunity) · สร้างใบสั่งขาย (Sales Order)