สรุป บันทึกรายได้ ภาษี และข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ออก และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อติดตามการชำระเงินและบริหารการเงินขององค์กร |
ใช้เมื่อไหร่
- ส่งสินค้าหรือบริการแล้วต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามใบสั่งขาย
- ต้องการออกใบแจ้งหนี้โดยตรงโดยไม่อ้างอิงใบสั่งขาย
ส่วนที่ 1 · เปิดหน้าจอสร้างใบแจ้งหนี้
สร้างได้ 2 ทาง เลือกทางใดทางหนึ่ง
① ทางที่ 1: เปิดหน้าจอ Sales Order แล้วกดปุ่ม Next Bill
② ทางที่ 2: สร้างเอกสารโดยตรงจากเมนู Transaction › Sales › Create Invoices
ส่วนที่ 2 · กรอกข้อมูลหลัก
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Invoice | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Customer | ชื่อลูกค้า | ใช่ |
| 3 | Date | วันที่ของเอกสาร | ใช่ |
| 4 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ไม่ |
| 5 | Due Date | วันที่ครบกำหนดชำระเงิน | ใช่ |
| 6 | PO# | เอกสารอ้างอิง (จากผู้ซื้อ) | ไม่ |
| 7 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| 8 | For Invoice Grouping | ระบุเพื่อใช้งานใบวางบิล Invoice Group | ไม่ |
Sales Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Opportunity | โอกาสทางการขาย | ไม่ |
| 2 | Created From | เอกสารต้นทาง (ใบสั่งขาย) | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
ส่วนที่ 3 · ระบุรายการสินค้า/บริการ
ที่ Subtab Items ระบุส่วนลดและรายการสินค้า/บริการ จากนั้นกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Discount Item | Item ส่วนลด | ไม่ |
| 2 | Rate | มูลค่าส่วนลด | ไม่ |
| 3 | Item | รายการสินค้า/บริการ | ใช่ |
| 4 | Quantity | จำนวน Item | ใช่ |
| 5 | Units | หน่วยนับ | ใช่ |
| 6 | Inventory Detail | ล็อตสินค้า หรือรายละเอียดสินค้าคงเหลือ | ไม่ |
| 7 | Description | รายละเอียดสินค้า | ไม่ |
| 8 | Unit Price | ราคาต่อหน่วย | ใช่ |
| 9 | Amount | ระบบคำนวณจำนวนเงินรวมให้ | ไม่ |
| 10 | Tax Code | ประเภทภาษีขาย | ใช่ |
| 11 | Save | กดเพื่อบันทึกใบตั้งหนี้ลูกหนี้ | ใช่ |
หมายเหตุ เลขที่ Invoice จะยังไม่ปรากฏจนกว่าจะกด Save |
อ่านต่อ การสร้างใบส่งสินค้า (Fulfillment) · การรับชำระเงิน (Customer Payment)