สรุป  Saved Search ใช้สร้างรายงานหรือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง ปรับได้ทั้งเงื่อนไขการค้นหาและรูปแบบการแสดงผล บทความนี้ยกตัวอย่างการสร้างรายงานใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (Outstanding Invoice)

ใช้เมื่อไหร่

  • ต้องการดึงข้อมูลจากระบบในรูปแบบที่รายงานมาตรฐานไม่มี
  • ต้องการรายงานที่กรองเงื่อนไขและเลือกคอลัมน์เอง เช่น ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

ตัวอย่าง · รายงานใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (Outstanding Invoice)

เมนู  Reports › Saved Searches › All Saved Searches

①  เปิดหน้า All Saved Searches ตามเมนูด้านบน แล้วกดปุ่ม New เพื่อสร้าง Saved Search ใหม่

②  เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการรายงาน คือ Transaction

③  ตั้งชื่อรายงาน เช่น "Outstanding Invoice"

④  ที่แท็บ Criteria กำหนดเงื่อนไขกรองข้อมูล เช่น Type = Invoice, Status = Open, Main Line = True

⑤  ที่แท็บ Results เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงในรายงาน เช่น Document Number (เลขที่ใบแจ้งหนี้), Customer Name (ชื่อลูกค้า), Amount (จำนวนเงิน), Due Date (วันที่ครบกำหนดชำระ), Days Overdue (จำนวนวันที่เลยกำหนดชำระ)

⑥  กด Preview เพื่อดูข้อมูลก่อนบันทึก

⑦  กด Return To Criteria แล้วกด Save เพื่อบันทึก

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/section_N676039.html#Related-Topics

อ่านต่อ  สร้างรายงานแบบกำหนดเอง (Report)