สรุป สร้าง Role ตามตำแหน่งงานและกำหนดระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full ในแต่ละหมวด ทั้ง Transactions, Reports, Lists, Setup และ Custom Record |
ใช้เมื่อไหร่
- มีตำแหน่งงานใหม่ที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานเฉพาะ
- ต้องการจำกัดให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะหน้าจอที่จำเป็นกับหน้าที่
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลทั่วไปของ Role
เมนู Setup › Users/Roles › Manage Roles |
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Name | ชื่อตำแหน่ง | ใช่ |
| 2 | Center Type | บทบาทการใช้งาน เช่น เลือก Accounting Center แล้ว Tab การใช้งานจะแสดงเฉพาะที่จำเป็นกับหน้าที่ของ Accounting เท่านั้น | ใช่ |
ส่วนที่ 2 · Subtab Permissions — Transactions
ในแต่ละหมวด ให้เลือกหน้าจอในช่อง Permission แล้วกำหนด Level เป็น View, Edit หรือ Full
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Permission | สิทธิ์เข้าถึงแต่ละหน้า Transaction เช่น Sales Order, Purchase Order | ใช่ |
| 2 | Level | ระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full | ใช่ |
Reports
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Permission | สิทธิ์เข้าถึงรายงาน | ใช่ |
| 2 | Level | ระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full | ใช่ |
Lists
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Permission | สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่า configuration ต่าง ๆ | ใช่ |
| 2 | Level | ระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full | ใช่ |
Setup
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Permission | สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าระบบ (Set up system) | ใช่ |
| 2 | Level | ระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full | ใช่ |
Custom Record
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Permission | สิทธิ์เข้าถึงส่วนที่ Customize เพิ่มเติม | ใช่ |
| 2 | Level | ระดับสิทธิ์ View, Edit หรือ Full | ใช่ |
| 3 | Save | กดเพื่อบันทึกข้อมูล | ใช่ |
อ่านต่อ กำหนดสิทธิ์ตาม Role (Set Permission)