สรุป  ออกเอกสารสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ระบุรายการ จำนวน ราคา และเงื่อนไขการจัดส่ง ทำให้การจัดซื้อชัดเจนและติดตามสถานะได้ง่าย

ใช้เมื่อไหร่

  • ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ได้รับอนุมัติแล้ว และต้องการสั่งซื้อจากผู้ขาย

ส่วนที่ 1 · สร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ

เข้าหน้าจอ Order Requisitions ได้ 2 วิธี

①  วิธีที่ 1: ที่หน้าจอ Requisition กดปุ่ม Create Purchase Order ระบบจะเปิดหน้าจอ Order Requisitions

②  วิธีที่ 2: ไปที่เมนู Transactions › Purchases › Order Requisitions แล้วเลือก PR ที่ต้องการสร้าง PO

③  กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพ แล้วกด Submit

No.ฟิลด์ความหมายจำเป็น
1Vendorชื่อผู้ขายใช่
2Subsidiaryบริษัท (กรณีใช้ OneWorld)ใช่
3Currencyสกุลเงินมีค่าเริ่มต้น
4Order Rateราคาต่อหน่วยใช่
5Submitกดปุ่ม Submit เพื่อสร้างใบสั่งซื้อใช่

ส่วนที่ 2 · ตรวจสอบและบันทึกหน้า Purchase Order

①  ตรวจสอบและกรอกข้อมูลส่วน Primary Information และ Classification ในหน้า Purchase Order

No.ฟิลด์ (Primary Information)ความหมายจำเป็น
1Custom Formแบบฟอร์ม (UI) ที่ใช้บันทึกข้อมูลใช่
2Vendor #เลขที่เอกสารจากผู้ขายไม่
3Vendorตรวจสอบชื่อผู้ขายใช่
4Dateวันที่เอกสารใช่
5Receive Byวันที่ต้องการรับสินค้าใช่

No.ฟิลด์ (Classification)ความหมายจำเป็น
1Subsidiaryบริษัท (กรณีใช้ OneWorld)ใช่
2Locationคลังสินค้าไม่
3Classประเภท Class (ถ้ามี)ไม่
4Currencyสกุลเงินไม่

①  ไปที่ Subtab Items ตรวจสอบรายการสินค้า ระบุภาษี แล้วกด Save

No.ฟิลด์ความหมายจำเป็น
1Itemตรวจสอบสินค้า/บริการใช่
2Quantityตรวจสอบจำนวนใช่
3Unitsตรวจสอบหน่วยนับใช่
4Descriptionตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการไม่
5Rateตรวจสอบราคาต่อหน่วยใช่
6Amountตรวจสอบราคารวมใช่
7Tax Codeประเภทภาษีซื้อใช่
8Tax Rateอัตราภาษีใช่
9Gross AMTมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่
10Tax AMTมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มใช่
11Saveกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกใบสั่งซื้อใช่

อ่านต่อ  สร้างใบขอซื้อ (Purchase Requisition)  ·  สร้างใบรับสินค้า (Item Receipt)